Росс разводится с женой-лесбиянкой, но быстро переключается на Рейчел, которая только что сбежала со своей свадьбы. Рейчел поселяется у Моники, а у Росса появляется любимая обезьянка. Джо проваливает роль дублера голого зада Аль Пачино. Росс становится отцом, а Рейчел узнает о его давних чувствах к ней